Diagnostico del sector- estudio de mercado

1.- Análisis del Sector

Al tratarse de siembra de sábila, y comercialización de sus pencas (hojas), el sector al que pertenece la iniciativa es el agrícola, en este sentido, al respecto de este sector podemos decir:

1.1.- El sector agrícola no es el de mayor peso económico.

Como se deduce del análisis de las cuentas nacionales, el sector agrícola en Colombia no es el de mayor participación en el PIB con un promedio del 14% en los últimos tres años, las razones para esto provienen de diferentes causas, entre las cuales podemos citar:

 Bajos niveles de tecnificación.

 Baja Productividad.

 Costo de los insumos y tecnología.

 Expuesto a la competencia internacional.

 Conflicto interno.

 Desempleo Rural.

Por las anteriores razones y dados los resultados económicos y participación del sector en el PIB, es posible afirmar que:

 El sector agrícola, pese a ingentes esfuerzos de política, esta desestimado actualmente, por lo tanto se hace necesario el desarrollo de proyectos productivos, viables y rentables en el.

 El sector agrícola y los negocios relacionados con el no se encuentra saturados, es mas, existe una clara demanda de negocios y actividades con capacidad de reactivar el agro colombiano.

 No obstante la actual baja participación del sector agrícola en la producción nacional, y teniendo en cuenta el hecho que Colombia es un país cada vez más urbano y menos rural, es posible inferir que la demanda de productos agrícolas de todo tipo será jalonada por otros sectores económicos, registrando en el futuro aumento en su participación.

En relación el naciente sub sector sabilero en Colombia, cabe aclarar que apenas comienza a desarrollarse y una muestra de ello, es el área total sembrada en el caribe colombiano, la cual llega apenas a unas 67 hectáreas aproximadamente, distribuidas en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar y Santander.

En la Costa Atlántica la Asociación de cultivadores del Caribe (Acudelca ) con sede en la ciudad de Barranquilla ha promovido el cultivo de la sábila en los departamentos del Magdalena y Atlántico, e instalado una planta para obtener gel liofilizado a partir del gel fresco de la sábila, el cual proviene de la hoja de esta planta.

Adicionalmente, el grupo empresarial de Barranquilla, Hanna Salomón, cuenta con planta liofilizadora, lo cual fortalecerá el mercado de materias primas para esta industria.

De otro lado, la Universidad San Martín de Barranquilla, mediante el Programa para la transferencia tecnológica agropecuaria, PRONATTA , tiene instalado un cultivo de tres hectáreas en el municipio de Repelón, de las 160 que tienen proyectadas, junto con la planta para producir gel liofilizado.

En el Departamento del Magdalena existen cultivos en la región de “El Volcan”, municipio de Cienaga. En el área rural del Distrito de Santa Marta, Vereda Don Jaca, en la región de Gaira, sector Teyuna, en la región de Tigreras, en la región de Bonda, vereda Mazinga y en la vereda “El Canal” en estribaciones de la Sierra Nevada.

2.- Análisis del Mercado

El mercado del presente proyecto es el mercado procesador y consumidor de insumos naturales, producidos ecológicamente para la industria nacional (en el corto plazo), y para la industria internacional (en el mediano y largo plazo), farmacéutica y de cosméticos.

El concepto de producto del proyecto, es la siembra de la planta de sábila, y la venta al mercado procesador de la hoja de la misma, que lo transforma en Gel de Aloe Vera. Dado lo reciente e incipiente de este cultivo en Colombia, la estimación del mercado potencial, el consumo aparente, el consumo per cápita y demás indicadores relevantes del análisis de mercado no son de fácil medición, en este sentido información útil y confiable se reduce a los registros que se tienen de importaciones del insumo, a partir de los cuales fue posible hacer las estimaciones contenidas en este documento. Sin embargo, a manera de estimación resulta relevante la información sobre el mercado consumidor de este insumo procesado.

Entre las empresas consumidoras del insumo podemos citar:

Empresas con mercado en Colombia Importaciones en marzo de 2005 .

Unilever Andina S.A. U$D 2.862,oo
Meza Hermanos y Cia S en C 6.500,oo
Rivere Villamizar y Cia S en C 15.000,oo
Biersdorf S.A. 3.653,oo
G&G Sucesores Ltda.. 201,oo
Bioestevia S.A. 9.400,oo
Laboratorios Lafrancol 5.642,oo
Procaps S.A. 4.909,oo
Distribuciones Nuevo Mundo 6.673,oo

Los países que se han constituido en proveedores de pencas de sábila y/o del gel como tal, para el mercado mundial son: Honduras, México, Brasil, Rep. Dominicana, India, Venezuela y Filipinas. Países Importadores: Estados Unidos, Canadá, Comunidad Europea, Japón, Alemania, Hong Kong y Colombia.

2.1.- Industria Farmacéutica:

De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del DANE de 2000, esta industria genera 16.567 empleos, (en su mayoría de niveles educativos medios y bajos), contribuyendo con el 3.1% del empleo y el 3.0% de la producción industrial.

Igualmente, el sector contribuye con el 4.0% del valor agregado de la industria.

En relación con las exportaciones, éstas alcanzaron un nivel de US$179.4 millones en el 2002 y las importaciones de US$524.6 millones en el mismo año.
El mercado de medicamentos se puede clasificar según la clase de venta y según la clase terapéutica.
La primera categoría lo clasifica en mercado Ético (participa para el año 2002 con el 80% de las ventas totales), y en mercado Popular (participa con el 20% de las ventas locales, para la misma fecha).
Las exportaciones del sector farmacéutico se dirigen principalmente a sus mercados naturales (CAN) en un 65% y participan con el 3.2% dentro del total de exportaciones no tradicionales para el año 2001.
2.2- Industria de Cosméticos:

Este sector se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño, la composición del capital, las características tecnoproductivas, la diversificación en las líneas de producción, así como por el gran número de empresas que lo componen y por lo tanto por una problemática diversa.

De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del DANE de 2002, esta industria genera 16.651 empleos, contribuyendo con el 2.82% del empleo y el 4.23% de la producción industrial.

Sin embargo hay que destacar el hecho de que muchas de las empresas del sector están trabajando bajo la modalidad de venta directa, generando así ingresos para más de 400.000 personas, que hoy día viven de la venta por sistema multinivel de estos productos, así como la existencia de aproximadamente 75.000 esteticistas y peluqueros que trabajan basados en los productos del sector. Igualmente el sector contribuye con el 4,85% del valor agregado por la industria y el 3,17% de los sueldos y salarios.

El 66% de la producción corresponde a cosméticos y el 34% restante a productos de aseo.

Dentro del sector cosmético el 16% corresponde a champúes, el 12% a dentífricos, el 10% a perfumes, otro 10% a jabones de tocador, el 7% a cremas de tocador y el 45% restante a los demás.

En relación con las exportaciones estas alcanzaron un nivel de US $52.6 millones en 1995 y aumentaron a US $150.5 millones en el 2004 de las cuales US $118.5 millones corresponden a cosméticos y US $32 a productos de aseo.

Los principales productos cosméticos exportados son:

Preparaciones de maquillaje incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras con un 20%, jabones de tocador con un 14%, champúes con un 13%, demás preparaciones capilares con un 13%, , dentífricos con un 9%, perfumes con un 7%, polvos incluidos los compactos y maquillaje para labios con un 5% cada uno. Por su parte los principales mercados de destino son Venezuela con el 31%, Ecuador y Perú con el 17% cada uno, México con el 10% y Guatemala con el 4%.

En relación con las importaciones del sector, estas alcanzaron los US $140.9 millones en el 2004. Los principales países de importación son: México con el 30%, Estados Unidos con el 14%, Francia con el 12%, Argentina con el 8%, Chile y Brasil con el 7% cada uno y Alemania con el 3%.

Se calcula que pueden existir aproximadamente 300 empresas en éste sector, por los últimos datos presentados por el Invima. Sin embargo existe un alto índice de concentración, ya que 10 firmas generan el 65% de la producción.

Existe evidencia de la tendencia de este mercado objetivo al respecto de producir cosméticos y fármacos con componentes naturales, tales como el Gel de Aloe Vera.

Entre las grandes empresas y marcas tradicionales que podemos citar, las cuales vienen introduciendo dentro de sus líneas de productos el ingrediente de Aloe Vera, están:

Jhonson & Jhonson
Sedal
Glemo
Savital
Neko
Palmolive
Papeles de Colombia (Toallas higienicas Nosotras y P. Higienico Familia)
Kotex
Hilda Strauss

De otro lado la gama de empresas y marcas en el mercado de productos naturales es amplia, entre ellas:

Labfarve
Greti
Pharnut
Laboratorios Mineralin
Naturasol
Naturcol
Laboratorios Prana

2.3.- Nicho de Mercado y Mercado Objetivo:

Así pues, existiendo un nicho de mercado, insatisfecho a juzgar por el nivel de importaciones, el cual es la industria cosmética y farmacéutica nacional, y en atención a que para esta industria el Gel de Aloe Vera, viene convirtiéndose en un insumo de consideración, encontramos que la demanda de estos productos cosméticos y farmacéuticos guarda positiva correlación con la demanda de la penca (hoja) de la planta de sábila, de donde se obtiene el Gel de Aloe Vera.

Insumos sustitutos o complementarios al Gel de Aloe Vera no existen, en atención a que el componente principal solo está en dicho gel, es decir, la Aloína.
Es así como se llega a la definición del mercado objetivo, el cual es el mercado procesador de sábila.

El mercado consumidor del insumo viene en crecimiento luego de un leve descenso en sus compras:

AÑOS Global Dif %
Año 2000 408,462.00
Año 2001 505,705.00 97,243.00 23.81%
Año 2002 411,417.00 -94,288.00 -18.64%
Año 2003 542,354.00 130,937.00 31.83%
Año 2004 495,051.00 -47,303.00 -8.72%
Año 2004 (marzo) 123,762.75 -371,288.25
Año 2005 (marzo) 317,353.00 193,590.25 156.42%
TOTAL 2,804,104.75
Fuente: Mincomex

El mercado procesador demandante del insumo registró de marzo de 2004 a marzo de 2005 un aumento de más del 150%.

2.4.- Estimación del mercado potencial:

Si bien, las importaciones de un insumo básico para una industria se entienden por la inexistencia o incapacidad por parte del país de producir dicho insumo, es lógico inferir que la demanda insatisfecha del insumo Gel de Aloe Vera, es del orden de los U$D317.353,oo a juzgar por las estadísticas del mes de mayo del año pasado.

Conocido el precio internacional del insumo, el cual es U$D350,oo el kilo (es muy variable), dicha demanda se traduce en unos 906 kilos mensuales de Gel de Aloe Vera Liofilizado.

Teniendo en cuenta que, luego de los procesos de conversión, una penca de sábila se transforma en 2 gramos de Gel Liofilizado, se requieren 453 mil pencas (asumiendo ninguna disminución en el proceso), para producir los 906 kilos mensuales de Gel Liofilizado que esta demandando el mercado nacional importador actualmente.

servido por Leon Jaime 12 comentarios compártelo